Gestión de Proyectos
Business cases que convencen a tu junta y desbloquean inversiones
Elaboramos casos de negocio rigurosos con análisis financiero (ROI, VPN, TIR, payback), alternativas evaluadas y presentación ejecutiva. Para que tus proyectos críticos obtengan la aprobación que merecen.
Componentes del Business Case
Análisis, financiero y narrativa
Documento que justifica una inversión con datos y argumentos
Un caso de negocio (business case) es un documento ejecutivo que presenta la situación actual, las alternativas consideradas, el análisis financiero (ROI, VPN, TIR, payback) y la recomendación. Su objetivo es apoyar la decisión de invertir —o no— en un proyecto, con información rigurosa que responda las preguntas de la junta directiva, comités de inversión o financiadores.
Cuándo lo necesitas: Cuando la inversión es significativa, varios proyectos compiten por presupuesto, la junta es escéptica, o necesitas financiamiento externo. Un business case bien hecho multiplica la probabilidad de aprobación.
Diagrama de componentes
Problema que resuelve un business case
Inversión significativa
Proyectos de $200K, $500K o más. Necesitas justificar el gasto ante la junta o accionistas con números sólidos.
Proyectos compitiendo
Varias iniciativas compiten por presupuesto limitado. Sin business case claro, la priorización es política, no estratégica.
Escepticismo en junta
La junta directiva cuestiona ROI, riesgos o alineación estratégica. Necesitas un documento ejecutivo que responda objeciones.
Financiamiento externo
Bancos, inversionistas o fondos exigen business case riguroso. Sin él, no hay aprobación de crédito o capital.
Qué incluye nuestro business case
Análisis de situación actual
Contexto, dolor actual, oportunidades y restricciones. Baseline de indicadores.
Alternativas evaluadas
Opción cero (no hacer nada), alternativas consideradas y recomendación justificada.
Análisis financiero
ROI, VPN, TIR, payback, sensibilidad. Proyecciones conservadoras y escenarios.
Riesgos y mitigaciones
Identificación de riesgos clave, probabilidad, impacto y plan de mitigación.
Alineación estratégica
Vinculación con objetivos corporativos, OKRs o plan estratégico.
Plan de implementación
Fases, hitos, dependencias, recursos y cronograma de alto nivel.
Presentación ejecutiva
Deck listo para junta o comité: síntesis, recomendación y apoyo a la decisión.
Beneficios medibles
Business cases elaborados por Alternative aprobados por juntas
Vs. propuestas sin business case estructurado
Elaborados en los últimos años para clientes
Análisis financiero con estándares corporativos
¿Cuándo necesitas un business case? Test rápido
Marca las que apliquen a tu situación:
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Evalúa si tu proyecto lo requiere
Análisis financiero que incluimos
Cada business case utiliza estos indicadores estándar para comparar alternativas y sustentar la recomendación.
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| ROI | Retorno sobre la inversión. (Beneficios - Costos) / Costos × 100. Mide rentabilidad relativa. |
| VPN | Valor presente neto. Flujos futuros descontados menos inversión inicial. VPN > 0 indica viabilidad económica. |
| TIR | Tasa interna de retorno. Tasa de descuento que iguala VPN a cero. Se compara con costo de capital. |
| Payback | Tiempo para recuperar la inversión inicial con los flujos del proyecto. Payback simple o descontado. |
| Sensibilidad | Análisis de qué pasa si cambian variables clave (ventas, costos, plazos). Identifica riesgos financieros. |
Proceso de trabajo en 4 fases
Entendemos el proyecto, stakeholders, restricciones y criterios de decisión. Definimos alcance del business case.
Recolección de datos, modelado financiero, evaluación de alternativas, análisis de riesgos y sensibilidad.
Redacción del business case completo: narrativa, tablas, gráficos. Revisión y afinación con el sponsor.
Deck ejecutivo, ensayo de presentación si se requiere, y apoyo durante la junta o comité de aprobación.
Preguntas frecuentes sobre business cases
Depende del alcance y disponibilidad de datos. Típicamente 2-4 semanas para un business case completo: discovery 3-5 días, análisis 1-2 semanas, documentación y revisión 1 semana. Para iniciativas más simples, podemos entregar en 1-2 semanas.
Sí. Entregamos el business case en Word/PDF y el modelo financiero en Excel (o Google Sheets) para que tu equipo pueda ajustar supuestos, escenarios y mantenerlo vivo. La propiedad intelectual es del cliente.
Sí, si lo solicitas. Preparamos el deck ejecutivo y uno de nuestros consultores puede acompañar la presentación, responder preguntas técnicas o de metodología, y apoyar al sponsor durante la junta. Suele ser valioso cuando hay escepticismo o preguntas difíciles.
Banca, seguros, retail, manufactura, tecnología, telecomunicaciones, salud, gobierno y servicios profesionales. El rigor del análisis es transversal; adaptamos el lenguaje y los indicadores al sector del cliente.
No. Un business case bien hecho aumenta sustancialmente la probabilidad de aprobación al presentar argumentos claros, números rigurosos y riesgos explícitos. La decisión final siempre es de la junta o comité. Lo que sí garantizamos es que la decisión se tome con información de calidad.
Por proyecto fijo según alcance acordado. Incluye discovery, análisis, documentación y una ronda de revisiones. Presentación en junta y rondas adicionales de ajuste se cotizan por separado si se requieren. No hay costos ocultos.
¿Listo para que tu proyecto tenga un business case de nivel junta?
Cuéntanos tu iniciativa. Te proponemos alcance, cronograma y tarifa para un business case riguroso que desbloquee la aprobación.